דפנה פלד

דפנה פלד - יועצת פנסיונית, מתכננת פרישה, מאמנת להתנהלות כלכלית

יועצת/מאמנת לכלכלת המשפחה

רשומות

i

קצת עליי:

יועצת פנסיונית בעלת רשיון ממשרד האוצר,
מתכננת פרישה בעלת הסמכה של לשכת יועצי המס בישראל
מומחית להתנהלות כלכלית במשפחה
מלווה משפחות משנת 2006.
בעלת תואר שני במנהל עסקים (MBA). 
בוגרת הקורס המוביל למנטורים לכלכלת המשפחה של אש-לידור-פילוסוף.
בעברי, בוגרת ממר”ם בעלת ניסיון של 38 שנה כמהנדסת תוכנה. בצבא, בארגונים, ובחברות הייטק.

חברה באיגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה, ובלישכת היועצים הפנסיוניים.

בעבודתי עם הלקוחות אני מתאימה את המתודולוגיה לצרכים ולקצב של הלקוחות. כך שכל אחד ואחת יקבל מענה מדוייק שמתאים לו. 

המוצרים/שירותים שאני מציעה:

  • ייעוץ פנסיוני
  • תכנון פרישה
  • פגישות יעוץ בנושא כלכלי ספציפי
  • תהליך ליווי כלכלי, מתאים לכל מי שרוצה לקחת אחריות על הנושא הכלכלי ולהתמודד עם מצבי שינוי בחיים.
  • הרצאות לארגונים, משפחות, וקבוצות חברים בנושאי פנסיה, פרישה, התנהלות כלכלית

תארים ותעודות

* מנטורית לכלכלת המשפחה, אש-לידור-פילוסוף.
* תואר שני במנהל עסקים, האוניברסיטה הפתוחה.
* רשיון לייעוץ פנסיוני של משרד האוצר
* קורס תכנון פרישה, BDO.
* תעודת מתכננת פרישה מוסמכת של לשכת יועצי המס בישראל.