מירי מלאך - ביטוח ופיננסים בהתאמה אישית

נעים להכיר - מירי מלאך, עוסקת בתחום הביטוח ושוק ההון למעלה מ-12 שנים ומסייעת לאנשים להגדיל את העושר המשפחתי ולהבטיח עתיד כלכלי טוב יותר. 

בעלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, חברה בלשכת סוכני הביטוח, ומתמחה בתכנון וניהול תיקי פנסיה, פיננסים וביטוח.

מלווה אנשים, שכירים, שכירות, בעלי ובעלות שליטה, בעלי ובעלות עסקים וחברות למיקסום ההון ולמיצוי מיטבי של האלטרנטיבות הביטוחיות.

בנוסף, הפמילי אופיס שלי מספק פתרונות בכל קשת הצרכים הפיננסיים .

* תכנון  פנסיוני ופיננסי - לעצמאיות ולשכירות (קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות). בניית תיק מאפס וכן קבלת תיקים קיימים לשיפור ומיטוב התכניות הקיימות.

* חיסכון והשקעה - מגוון פתרונות פיננסיים ברמות סיכון שונות (קופות גמל להשקעה, פוליסות פיננסיות, השקעות מחוץ לשוק ההון).

* תכנון וניהול תיק ביטוחי - בתחום הבריאות, חיים, סיעוד ומשכנתאות. שירותי רפואה מתקדמים וייחודיים ללא הצהרת בריאות וללא החרגות.

* תכנון פרישה

* החזרי מס לשכירות/שכירים - כמעט כל משפחה ישראלית זכאית להחזרי מס , בדיקת זכאות ראשונית ללא עלות.

* כל קשת הביטוחים (רכב, דירה, עסקים וכו')

* פיקדונות והלוואות בריבית מועדפת (למשרדנו הסכמים עם מספר בנקים וחברות אשראי, השירות ניתן באמצעותם)

B.A במדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב

תעודת תכנון פיננסי מטעם האיגוד האירופאי 

תעודת תכנון פרישה